Внешняя политика России в 17 веке была направлена на решение сразу нескольких задач: присоединение земель бывших русских княжеств на западе и юго-западе, ликвидация угрозы со стороны Крымского ханства с последующим получением выхода в Черное море, а также возвращение территорий на побережье Балтики. В ходе поездки с Великим посольством по странам Европы Петр I понял бесперспективность южного направления своей внешней политики. В связи с назревающей войной за «испанское наследство», бывшие союзники России по «Священной лиге» старались быстрее освободить себе руки, подписав мирный договор с Османской империей.
Россия оказывалась один на один с Турцией, дряхлеющей, однако еще грозной силой. События в Риге, переговоры в Бранденбурге и Польше, переговоры с Вильгельмом III показали Петру направление, по которому он мог реализовать замыслы по возвеличиванию страны.
СЕ́ВЕРНАЯ ВОЙНА́ 1700–1721 гг. – война стран Северного союза (России, Саксонии, Польши, Дании) против Швеции за прибалтийские земли и за господство на Балтике.
В кон. 1699 г. Россия, Дания, Саксония и Польша заключили антишведский Северный союз. 12 февраля 1700 г. польский король и курфюрст Саксонии Август II вступил в Лифляндию, принадлежавшую Швеции, и начал осаду Риги. В марте 1700 г. датская армия под командованием короля Фредерика IV вторглась на территорию Голштинии, союзника Швеции. В ответ армия шведского короля Карла XII высадилась неподалеку от столицы Дании Копенгагена. Фредерик IV вынужден был начать мирные переговоры, завершившиеся подписанием 7 августа 1700 г. сепаратного Травендальского мира.
19 августа 1700 г. Россия объявила войну Швеции, а 16 сентября 1700 г. русская армия (ок. 42 тыс. человек, 145 орудий) начала осаду Нарвы и Иван-города. Но 15 сентября 1700 г. войска Августа II сняли осаду Риги, и шведский король все силы бросил против русских. 19 ноября 1700 г. у стен Нарвы шведы разбили русские войска. Посчитав Россию поверженной, Карл XII перенес военные действия на территорию Литвы и Польши и в 1702 гг. занял Варшаву. В 1701 г. русские войска отразили попытку семи шведских военных кораблей захватить Архангельск.
Воспользовавшись передышкой, Петр I сформировал новую армию и перевооружил ее. 29 декабря 1701 г. в сражении при Эрестфере (50 км от Тарту) русская конница генерала Б. П. Шереметева разбила шведский корпус генерала В. А. Шлиппенбаха. Это была первая победа русских войск над шведами. Перехватив стратегическую инициативу, зимой 1702 г. русские войска заняли крепости Мариенбург, Нотебург, Ниеншанц. (Нотебург был переименован в Шлиссельбург.) В 1703 г. вся Восточная Лифляндия оказалась под русским контролем. 7 июля 1703 г. в кровопролитном сражении у реки Сестра русские войска разбили шведский отряд генерала А. Крониорта, который с большими потерями отошел к Выборгу. В 1704 г. шведы попытались с суши и с моря захватить Петербург, но безуспешно. Летом 1704 г. русские войска взяли Дерпт и Нарву, в 1705 г. – Митаву Россия получила выход к морю.
В 1704 г. под нажимом шведов с польского престола был низложен Август II. Королем стал шведский ставленник Станислав Лещинский. Сторонники Августа создали Сандомирскую конфедерацию, которую поддержали Саксония и Россия.
В августе 1705 г. главные силы русской армии (35 тыс. человек) были сосредоточены в Гродно, чтобы поддержать войска Августа II (ок. 10 тыс. человек). 13 января 1706 г. Карл XII блокировал союзников в Гродно. Август II с кавалерией поспешно ушел в Саксонию, а конница Меншикова отступила к Минску. Русская армия 22 марта 1706 г. вырвалась из Гродно. Совершив обманный маневр, армия направилась не к русской границе, где их ожидал со всеми силами Карл XII, а на юго-запад к Тикотину Брест-Литовску, а затем к Киеву.
Упустив русскую армию, в августе 1706 г. Карл XII начал вторжение в Саксонию, Август II был вынужден заключить тайный Альтранштедтский мирный договор со Швецией, по которому он отрекся от польской короны и признал новым польским королем Станислава Лещинского. Кроме того, по договору Август II разорвал союз с Россией. С августа 1706 до лета 1709 гг. Россия вела войну со Швецией без союзников. 18 октября 1706 г. в битве при Калише русская кавалерия А. Д. Меншикова разгромила шведский корпус генерала А. Мейерфельдта.
Новый поход Карл XII на Россию начал в январе 1708 г. Шведский король поставил своей целью захватить Псков и Новгород, установить контроль над Литвой и Украиной и расчленить Россию. Шведы заняли Гродно, а в июне разгромили дивизию А. И. Репнина и вошли в Могилев. Но уже 30 августа 1708 г. в бою под с. Добрым русские войска под командованием М. М. Голицына нанесли тяжелое поражение шведскому отряду генерала К. Рооса.