Изначально существовали полная темнота и первичный хаос. Тьма всегда была живым первоисточником бытия, кишащего демонами и монстрами. И называли эту бесформенную тьму Арктурия.
В начале времён из неё возникли трое богов: Сола — богиня солнца и жизни, Геката — богиня луны и мёртвых, а так же Ями но Баши — богиня войны и возмездия. Каждая из них имела одинаковую часть сил.
Затем, усилиями этих богов, во тьме зародились четыре параллельных мира людей, что принадлежат Соле, а так же мир мёртвых Гекаты — Майфарн. Задача Ями но Баши была в том, чтобы контролировать баланс во всех мирах, следить за порядком и наказывать нарушителей. Позже в этих мирах появилась жизнь. Существование солнца, человека и животных возникло в результате расщепления энергии Солы. На это ушла большая часть её сил, после этого сделав её слабейшей из трёх богинь. Соле нужно постоянно поддерживать свет и тепло, чтобы отгонять тьму с монстрами от миров, так что она стала солнцем.
Тогда зародился мир таким, каким мы его знаем и по сей день. Сола, Геката и Ями но Баши существуют за пределами нашего мира и распоряжаются судьбами людей. Это вечные существа с невообразимыми силами, которые неподвластны течению времени.
Телендор — один из миров, полный магии и невообразимых существ. От безобидных тануки, хищных татцельвурмов и виверн, до гигантского змея Орочи и громового зверя Райдзю. Но монстры из Арктурии никуда не исчезали, а продолжили существовать. Притаившись, они ждут возможности проникнуть в миры живых и поглотить их.
Однажды в одном из миров людей, Телендоре, появились полубоги. Это в прошлом люди, которые своими поступками воодушевляли других и глобально меняли историю. Эти люди переродились, став полубогами, защитниками человечества. Они обладают куда меньшей силой, чем боги, и каждый властвует всего над одним элементом: водой, огнём, ветром, землёй, льдом и молнией.
Они победили или приручили огромных зверей, терроризирующих мир, и те впоследствии стали их фамильярами. Тогда и началась эра людей.
Нашествие
Инари, самая сильная полубогиня иллюзий, отказалась от власти. Телендором стали править остальные четверо самых сильных полубогов владеющих: огнём, льдом, молнией и землёй. Люди почитали их и возвели четыре башни в их честь. А так же старались вести праведную жизнь, чтобы после смерти попасть в верхний Майфарн — мир мёртвых Гекаты, а не оказаться в нижнем и вечно страдать за прожитую грешную жизнь.
Райдзин, полубог молнии, был изобретательным и всегда благоволил человечеству больше всех остальных. Он показал людям, как можно было преобразовать энергию природы в электричество, а так же создал магические руны. Многие полубоги считались с его силой, и вскоре он стал править островом Канкоку.
Люди захотели исследовать другие миры. С помощью Райдзина они отыскали нужные материалы, построили алтарь и подобрали набор рун, способный открывать разрывы в пространстве. Поначалу это стало использоваться для удобства в перемещениях по Телендору и повсюду было построено множество подобных телепортов. Таким образом был обнаружен враждебно настроенный континент на востоке.
Это был золотой век, и на протяжении нескольких десятков лет человечество процветало.
Но вскоре людям этого оказалось мало. Они захотели открыть портал в один из других миров и вместе с Райдзином начали ритуал в городе на острове Канкоку. Многие люди со всего Телендора собрались там, чтобы отправиться в путешествие по другим мирам. Но магия такого размаха оказалась слишком необузданной. Всё вышло из-под контроля, приведя к разрывам пространства между миром Телендор и изначальной тьмой Арктурией. Из разрывов стали появляться монстры, что раньше таились во тьме. Они волной нахлынули на весь Телендор, пожирая всё и всех на своём пути, и ничто не могло их остановить.
Боги: Ями но Баши и Геката разгневались. Объединив силы, они уничтожили многие изобретённые технологии людей. Они заключили Райдзина в тюрьме Арктурии, и там он находился в полном одиночестве на протяжении столетий. Все участвующие в ритуале поплатились жизнью за совершённое. Боги же посчитали, что люди из жадности хотят владеть тем, чем не должны, оставив всё, как есть. И теперь, в наказание, человечество столкнулось с вымиранием.
Монстров могла убить только магия и многие города были разрушены, ведь даже полубоги не могли сразить такое количество.
Война людей против них длилась много лет, истощив запасы человечества.
Были сформированы отряды во главе с полубогами и почти все разрывы были запечатаны, а монстров удалось частично истребить, хоть и ценой многих жизней. Поскольку из разрывов на месте происшествия они продолжали лезть, ценой своих жизней полубогам пришлось оградить и запечатать эту зону барьером. Это место внутри барьера стали называть Зоной. Сквозь него не могут проникнуть ни монстры. Появилось правило небесного порядка — полубоги не имеют права вмешиваться в дела людей напрямую, какой бы ситуация не была.
Но несмотря на это, остатки отрядов попытались вернуть Райдзина из тюремного заточения для помощи в истреблении монстров.
В это время паразит Мара, тоже заключённый в Арктурии, уже нашёптывал Райдзину сладкие и искушающие речи. Они влияли на разум полубога всё больше, пока Мара полностью не захватил сознание Райдзина.
Успешно вернувшись в родной мир, Райдзин, уже захваченный Марой, жестоко убил всех, кто пришёл его освободить. Единственными выжившими остались два полубога. Одна, Инари, была достаточно сильной, чтобы ему противостоять, но была предана ударом в спину от второго выжившего. Он продал свою душу в обмен на темную силу, и стал первым демоном Мары. Вместе они победили Инари, а её тело заточили в плен. Ходят слухи, что Инари была настолько сильной, что Ями но Баши тоже пришлось участвовать в этой битве. Люди с опаской говорят о том, что сама богиня войны и возмездия поддерживала и помогала Маре.
Теперь те, кто хотел избежать участи страдать в нижнем Майфарне за свои грехи, могли продавать свои души Маре в обмен на силу. Если есть что-то, что ты потерял или что-то, чего ты жаждешь, Мара будет обещать, что поможет получить это взамен на душу. Ритуал нужно совершать совсем близко к алтарю призыва Райдзина в самом центре города на острове Канкоку. Вот только без души люди теряли свой человеческий облик, становясь ведомыми жаждой крови и своими звериными инстинктами. Таких стали называть демонами. Исключением стал только первый демон из-за того, что первым присягнул Маре в верности.
Возвращение Райдзина и появление Мары разгневало богов ещё больше, поэтому оставшиеся полубоги были, либо убиты, либо пустились в бега. Только четверо правителей земель Телендора сохранили свои жизни. Йоко, полубогиня воды, заняла место Райдзина после его заточения и стала править островом Канкоку.
