Проезжая мимо леса, особенно ночью в полнолуние, мы порой невольно кидаем свой взгляд на могучие деревья, величественно возвышающиеся над нами. По ту сторону шоссе, в самых глубинах лесной чащи скрывается страшная непробудная тьма, и кто знает, какие тайны она может хранить. Там таится нечто зловещее и необъяснимое, и когда мы вступим туда, когда зайдём внутрь, то уже никогда не сможем вернуться обратно…
Фрэнк – обычный подросток, который с самого раннего детства очень любит мечтать. Однажды, гуляя по берегу озера, он случайно встречает милую девочку, в одиночестве сидящую на пляже. Они знакомятся и влюбляются друг в друга с первого взгляда. Как прекрасно и романтично, не правда ли? Вот только Фрэнк даже не представляет, какие тайны хранит Джулия и что она совсем не та, за кого себя выдаёт…