2000й год. Небольшой российский городок. Уже несколько лет жестокий маньяк мучает и убивает женщин. Он умело уходит от следствия. Поэтому как служители закона, так и жители прозвали душегуба Оборотнем. Следователь Сергей участвует в расследовании. Верит в то, что маньяк не избежит наказания, а допущенная им ошибка все таки приведет его на скамью подсудимых. Момент наступил, но Сергей и представить себе не мог, что Оборотень так близко приблизитьс