Недалекое будущее после окончания Третьей мировой войны. Мерси Фоллз первый полностью искусственный технологичный город. Разделён стеной на богатый Юг и нищий Север. В центре сюжета история Томми Валенти, молодого человека из трущоб, которого трагедия в семье на фоне Второй уличной войны толкает на тернистый путь мести и меняет до неузнаваемости.
Я не верил в сказки. Ведь я давно взрослый, повидал всякое и к тому же, помощник частного детектива, отставной агент ФБР. Профессия обязывает быть прожжëнным скептиком. И какого же было моë удивление, когда будничное дело пропавшего подростка привело меня к самой Снежной Королеве и древнему проклятию.