Действие разворачивается в Волшебном Лесу. Малыш знакомится с маленькими Лесными Жителями, которые по воле Злого Духа живут в пещере и мечтают разрушить колдовские чары, чтобы вернуть к жизни отца и мать, превращённых Злым Духом в каменные скалы. Для этого они должны найти мужественного человека, который, рискуя жизнью, без слёз, сумеет преодолеть опасные преграды на пути и тем самым разрушить колдовство. Однажды ночью он один оказался в глухом с
