Северная страна Фелабелль ведет многовековую войну с родиной Вольного бога – Либертасом. Король Фелабелля – последний Белый волк Элибер отправляет свою чародейку Дэви на поиск средства для борьбы с нечистью, заполонившей леса вблизи границы. С нечистью сталкивается и наемник Ривер, что идет в столицу Фелабелля с младшей сестрой Нессой. Герои ещё не знают, что ни война, ни распри местных лордов, ни погибающие на Волчьих тропах королевские отряды,
