Лето 1941 года. Коля Скворцов, студент музыкального училища, получает приглашение выступать в Цирке лилипутов. Из-за маленького роста он не может найти место в жизни. Отца арестовали, и привычный мир рушится: семья теряет квартиру и свое положение. С началом блокады Ленинграда у Коли нет другого выхода, кроме как бежать из города и примкнуть к труппе. Цирк лилипутов отправляется в турне на теплоходе – выступать перед ранеными солдатами в госпитал
