Действия книги разворачиваются до нашей эры, в основном на нашей планете Земля, на которую прибывают представители межгалактического государства, для расследования странного явления. Тем временем на планете разворачивает свою деятельность организация, противостоящая правительству того самого государства, однако в происходящее случайным образом затягивает местное население, которое не подозревает о существовании обеих сторон. Конфликт нарастает, и
