Главный герой, наследник Империи Тарнис – Аннерба.Молодой наследник, будучи сильным магом и обладающий незаурядным умом, задумывает план, который воплощает несколько десяток лет.В достижении своих целей, молодому магу будут помогать его верный союзник – Даркхол и призраки прошлого, которые считались давно вымершими.Сумеет ли Аннерба воплотить свой замысел, или те, кого он считает врагами – помешают его замыслу и мир останется прежним…
Во время избрания короля – произошло убийство нескольких эльфов. Были обнаружены укусы вампиров, что становится полным недоумением для Бернара – вампиров истребили шесть тысяч лет назад, а это означает – они вернулись. Бернар отправляется у старому другу, чтобы просить его помощи в этом деле. Шале Гарнье уже отошел от дел, но у него есть ученик, который обладает редкой магической силой. Теперь ему предстоит разобраться во всем и узнать откровения
