Наемный убийца Клод Финеас встречает демонессу по имени Рин, которая просит его вернуть ей утраченные эмоции. Но демон не может быть лишен эмоций. Так кто же такая Рин? Параллельно с этим человек в золотой маске, которого все называют Наблюдатель, пытается уберечь маленькую Амалию от тети и выяснить, почему в стране исчезают люди.
Дэмиен Фостер живет со своим отцом и братом в форте Гард. В одну ночь все меняется. Его отца убивают, а самого Дэмиена считают виновным в убийстве. При побеге из дома Дэмиена отравили самым смертоносным ядом на свете. Но по какой-то причине яд его не убил.