Главные герои рассказа – крестьянские ребята: Максим, подброшенный в младенчестве старой чете, Иван, его друг и третий сын в большой семье, Капитолина, младшая сестра Ивана, тайно влюбленная в Максима. Рассказ сочетает в себе старинные русские сказки и былины, наложенные на новый сюжет с некоторым переосмыслением, написанный современным языком. Кроме традиционных героев русских сказок – Кащея, Бабы Яги, Водяного, Лешего, Василисы Премудрой, кота
