Сначала старшие братья мальчика Арсения бьются с Кащеем, заявившимся в их городок, а потом и сам Арсений сражается со Змеем Горынычем и другими. Подросток попадает в разные сказки. Деревянный меч, выструганный добрым дедушкой, в сказках обретает мощную силу. Арсений сражается с неким Злыднем и его слугами тангами (тангалашками). Помогает королю в стране Добряна, где делают сказки добрыми. В стране Сарумасур (самоцветы, руды,мастера урала) бьётся
