Частный детектив Валерий Деметер и его помощница Иза Кац ищут пропавшего человека. Жена пропавшего уверена, что он ушел к другой женщине. Иза считает, что так оно и есть. Валерий, сам находящийся в процессе развода, имеет другую версию. В любом случае, сначала надо проверить контакты пропавшего в местном клубе эсперантистов…
Кому нужен немолодой так называемый "фрилансер", которого не берут на приличную постоянную работу? Он никогда не имел доступа к государственным, политическим, коммерческим, научным и технологическим секретам. У него нет никаких уникальных навыков и есть вредные привычки. Тем не менее за ним ведёт слежку некая таинственная организация. А потом она делает ему предложение… да, именно: от которого он не может отказаться.