Пришла в Киев беда: нездоровится государю русскому. Приказывает Князь верным богатырям своим найти племянницу и наследницу его – прелестную Забаву. Она нынче вместе со своим мужем Елисеем получает образование в далёком Царьграде, где правит коварный Василевс. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец в компании придворного коня Юлия отправляются за тридевять земель. Всего-то им нужно доставить Забаву на родину и оберегать наследницу от интриг
Ох уж этот придворный конь Юлий! Ни дня не может усидеть без приключений. Вот и теперь он учудил так учудил, ещё и Князю Киевскому досталось. Не без помощи коварной Бабы-яги произошло удивительное чародейство: Князю пришлось на себе испытать, что значит – пахать как лошадь, а бразды правления Киевом перешли Юлию! Не обременённый лишней скромностью и чувством меры конь тут же приступил к благоустройству города – в лучших традициях дурбанизма, как