История постапокалиптичного города Утренней Зари, в котором люди находятся под покровом света и любви Сына – Владыки всего мира. Дочь советника Вайлет ищет способы обратить к свету Сына сердца всех людей, чтобы они преобразили свою жизнь. Наёмник Джон – убирает с улиц города неугодных Его системе изгоев, считая, что всё становится только хуже. Очередной заказ сводит их вместе, после чего они решают подняться на вершину города, чтобы действительно
Мир накрывает так называемый эффект "преображения масс", когда люди, дома, предметы начинаются меняться в свои средневековые аналоги. Но самое страшное, что изменения с людьми происходят в соответствии с их внутренним состоянием – теперь все начинают видеть их настоящими. Так что вчерашний банкир может стать горбуном, а клерк – берсерком. В таком неконтролируемом изменении всего и вся двое друзей трубадуров Сухой и Красная, которые пока ещё избег