Морские жители не могут нарадоваться тому, что наконец-то наступила зима! Ведь это значит, что пришла пора выбрать подходящие подарки для любимых друзей. До Рождества остаётся совсем немного времени, а Ариэль никак не может придумать сюрприз для Флаундера. Русалочка в отчаянии: все идеи уже разобрали! Но, кажется, она знает, как осчастливить друга.
Принц Филипп собирается уехать в соседнее королевство. Чтобы не заскучать без возлюбленного, Аврора решает устроить настоящую пижамную вечеринку и пригласить любимых тётушек-фей. Флора, Фауна и Мэривеза с радостью соглашаются навестить принцессу и удивить её своим волшебством. Все вместе они придумывают забавные развлечения, и весёлая ночь пролетает незаметно!