Даже в мире, где уже полвека каждый третий может превращаться в животных, 16-летняя Келли Адамс вынуждена скрывать свои силы. После произошедшей из-за неё трагедии она старается держаться подальше от людей, обладая способностью становиться опасным существом из мрачных сказок.Но всё меняется, когда она привлекает внимание Кристофера – главы частного агентства по контролю зверолюдей. В особняке на территории заброшенного зоопарка она знакомится с к