16 век – для Руси тревожное грозное время. На глазах рушатся старые устои и через кровь, мучения, борьбу рождаются новые. А на рубежах молодое государство терзают внешние враги. В этой обстановке далеко от Москвы, в верховьях Оки живут простые люди: любят, растят детей, мечтают. Но совсем скоро перед ними встанет непростой выбор. И сделать его придётся каждому.
Хазарский каганат – огромное государство от Днепра до Урала – переживает непростые времена. Грядущие перемены всем принесут много горя, но они неизбежны, ибо у идущего нет дороги назад.
1610 год. Весна. На русском троне – Василий Шуйский. Его племянник Михаил Скопин, разбив поляков и Лжедмитрия II, освободил Москву из многолетней осады. Страна, уставшая от кровавых междоусобиц, облегчённо вздохнула и поверила, что конец смуты – близок. Однако, согласны с этим были не все.
