Эдуард Арсеньевич Калакакин жил совсем неплохо. Имел некоторые проблемы, но все же многого добился, двигаясь по служебной лестнице «Грядущего общества». Еще лучше шли дела у его бывшей жены Карины Карловны, и совсем хорошо у профессора психологии Смышляева. Только стало происходить что-то странное. Черно-белые люди в привычной обстановке, которые ведут себя, как дома. Да еще этот тип с рыжей бородой, потерявший в незапамятные времена свою корову.