Действие романа происходит на территориях Германии и Туркмении в годы Второй мировой войны и послевоенное время. Ашир Таганов получает задание внедриться в ряды гитлеровцев и добыть информацию, необходимую для разоблачения вражеских сил, возглавляемых Мадером. Его ожидают встречи с Черкезом, сестрой Джемал и Нуры Курреевым – бывшим другом детства, известным под прозвищем Каракурт.
И вновь читатель встречается с героями широко известного романа «Предрассветные призраки пустыни». Каракумы, 30-е годы прошедшего века… Басмаческие банды при поддержке иностранных агентов пытаются привлечь на свою сторону мирное население. Джунаид-хан – один из главарей басмачества – вынужден назначить своего преемника. Чекист Ашир Таганов дает шанс другу детства Нурры уйти от басмачей, и тот делает свой выбор…
Главарь хивинского басмачества Джунаид-хан и его отряды ведут отчаянную борьбу с большевиками. Чекист Аманли Белет, выдавая себя за сторонника басмаческого движения, агитирует джигитов переходить на сторону большевиков. Но Джунаид-хан расправляется с Аманли и его семьёй, обманом переманивает сына чекиста на свою сторону… А два закадычных друга – Ашир и Нуры – оказываются по разные стороны невидимой линии фронта.
