Нелли рисует увиденную за окном разноцветную радугу. Она торопится закончить работу к приходу мамы и в спешке ломает графит любимого красного карандаша. Нелли ищет точилку, но нигде её не видно. Риччи, понимает, в чем дело и принимается искать пропавший предмет. Он находит точилку под кроватью и громким лаем подзывает свою хозяйку. Нелли тянется за точилкой и слышит сзади странный гул, который становится всё громче и громче. Она видит перед собой
