Влюбленные Принц и Принцесса разлучены судьбой. В поисках любимой Принц попадает к злой колдунье. Он был так хорош, что она решает обманом оставить его у себя, превратив в мерзкого уродца карлика. С помощью отвара она изменяет его внешность, душу и зрение, и Принц-карлик видит и себя, и ее красивыми и молодыми. На протяжении долгих лет он прилежно служит колдунье. Наступает время, когда Принцесса возвращается в свое королевство из изгнания и тоже
Это рассказ об истории отношений бывшего ученика и его учительницы, возобновившиеся нежданным образом спустя 25 лет. Чем они в итоге закончатся, не знает даже автор. Поэтому каждый читатель может сам написать финал рассказа.