Действия романа разворачиваются в современном мире, где среди обычных людей иногда рождаются странные существа с органами животных. Мира дважды сталкивается с некими «охотниками», желающими забрать её с собой. Оба раза она жестоко убивает людей. За расследование убийств берётся следователь Джеймс Хэдрик и его напарник – Тим Брекер. С помощью обоняния Тим нападает на след Миры, но хочет найти её сам. За ним до самого цирка, где живет Мира со своей
