Порой, вроде бы и так неплохо живётся, но душа от чего-то требует большего. Так и Ивану, пригожему на вид и обладающему уникальной смекалкой, но изрядно ленивому, удаётся без труда вести вполне безбедную жизнь. Однако и ему надоедает этот однообразный образ жизни. Однажды Иван узнаёт о соседнем бедствующем царстве от соседа Полипа, который тайком неплохо наживается на Ваниной смекалке. Он решает отправиться вместе со своим верным псом Чародеем в
Во время беседы великого поэта Пушкина и государственного деятеля Сергея Степановича Ланского, в момент колких высказываний о религии, неожиданно появляется странный гость. Разговор с этим гостем оставляет след в умах и сердцах обоих героев, меняя их мировоззрение, он влияет на поступки в дальнейшей жизни каждого из них.
