Однажды у простых не огнедышащих драконов рождается черный дракон по имени Гвэлешапи. И папа-дракон учит Гвэлешапи выдыхать пламя. Но у маленького дракончика получается только дым.Не принятый старейшинами, он покидает родную скалу и отправляется на поиски своего мира. Так он знакомится с любопытным черным котенком по имени Боли. А чуть позже – с девочкой Гого. Гвэлешапи считает себя не настоящим драконом, потому что у него не получается выдыхать
Ветер по имени Кари забывает свою природу и ведет себя как человек. Он катается на метро и маршрутках, живет в маленьком доме возле орехового дерева, а ради забавы срывает с людей шляпы. Однажды он спасает выпавшего из гнезда маленького стрижа по имени Чити. Они становятся друзьями. И птенец просит Кари научить его летать.Что происходит с ветром в процессе общения с маленькой птичкой? И каким образом он открывает свою истинную суть?
