Прознал Дед Мороз, что в тридевятом царстве не празднуют Новый год. Надумал со своими помощниками праздник устроить. Только вот приглашение на новогоднюю ёлку получили не все. Доложили Кощею о волшебнике с севера, и о том, что в новогоднюю ночь сбываются желания, нужно лишь возле ёлки хоровод поводить. Обратился за помощью к Бабе-Яге. Смогут ли попасть на празднование Нового года? И что же за желание такое у Кощея Бессмертного?