Молодой человек Иван ищет любви. Но в какой-то момент понимает, что любовь сверстниц его не удовлетворяет. По этой причине он расстается с юной и скромной девушкой Мариной, с которой дружил много лет. Начинает встречаться с эффектной и распутной женщиной, влюбляется в неё по-настоящему, но получает отказ. Это ломает его судьбу. Иван ищет свою любовь и в какой-то момент понимает, что очарован женщиной, гораздо старше его…
Приехав в небольшой городок, затерянный в сумрачных вятских лесах, Нина Андреевна Садовина долго не могла к нему привыкнуть. После большого города, где она окончила училище искусств, районный городок произвел на неё впечатление удручающее. Местность, на которой он располагался, была настолько холмистой, что непонятно было, какая тайная сила удерживает на этих склонах старые купеческие дома. Как же сложится судьба героини?
