События происходят на острове Вердур. Всем известная магия стала привычной и её используют как в быту, так и в качестве оружия на войне. Один из жителей столицы страны Верлия научился искусству огня. Молодой, энергичный и любознательный, Валемар решил узнать, откуда взялась магия, когда и кто обучил первых учеников, мастеров. Сам того не замечая, он ввязывается в масштабные разборки, где принимает важное значение…