В небольшом селе жестоко убивают древнюю старуху – если верить рассказам суеверных сельчан, самую настоящую ведьму. Андрей Горяев – адвокат и бывший полицейский – приезжает в гости к родителям и берётся за расследование: когда-то убитая женщина доверила ему свой страшный секрет. Больше двадцати лет он считал случившееся детскими фантазиями, но оказалось, воспоминания правдивы. Это дело нужно обязательно довести до конца.
Воля умирающего священна, но лишь если тот не колдун. Так полагает Прохор, не желающий держать клятву, данную покойному барину. Но судьба решает иначе, заставляя выполнить обещание, хотя неизвестно, чем обернётся Прохору опрометчивый поступок.
Телепатия реальна, и Наум Котиков знает это как никто другой. Он изобрёл аппарат, позволяющий видеть чужие мысли. Наум мечтает о славе, но чтобы стать известным мало одного таланта…
