Начиная со второй половины XIII в. Галицко-Волынская Русь, под влиянием целого ряда факторов, как внешних, так и внутренних, постепенно дрейфовала в сторону Запада, утрачивая связи с северо-восточными русскими княжествами, позднее объединившимися вокруг Москвы. Нельзя сказать, чтобы этот дрейф проходил достаточно гладко, не встречая сопротивления со стороны правящих классов и простого населения Галицко-Волынской Руси. Скорее наоборот: осознание угрозы потери национальной и религиозной идентичности заставляло русских людей, населявших эту территорию, всячески сопротивляться насаждению у них чуждых порядков. Примером такого сопротивления, служит насильственная гибель галицкого князя Юрия II Болеслава, который, по некоторым сведениям, пытался ввести в подвластных ему землях католичество, за что и поплатился своей жизнью. Тем не менее, история, подчас, действует, как непреодолимая сила, заставляющая участников тех или иных исторических событий, принимать чужие правила игры. С учётом того, насколько сложной была внешнеполитическая обстановка, в которой оказалась Галицко-Волынская Русь в первой половине XIV в., вряд ли мы можем укорять её правителей в том, что они не смогли сохранить независимость своих земель. Галицко-Волынская Русь стала добычей слишком сильных игроков, против которых она, при всём своём желании, не смогла бы устоять. Остаётся только удивляться, каким образом, в таких сложных условиях, галицким землям удавалось сохранять свою независимость от польской короны вплоть до 1350-х годов, когда польский король назначил своего первого наместника в этих землях, в то время, как часть волынских земель оказалась в зависимости от Литвы уже в 1320-х гг.
Борьба за обладание Галицко-Волынской Русью между Литвой и Польшей велась на протяжении нескольких десятилетий, то затихая, то вспыхивая с новой силой. Никто из соперников не хотел добровольно уступать друг – другу ни пяди земли, на которую претендовал. Этим и объясняется чрезвычайно упорный и долговременный характер этой борьбы. Окончательно она прекратилась лишь после объединения Литвы и Польши под скипетром одного правителя, которым стал Владислав I Ягайло. Ещё двое участников этой борьбы, Золотая орда и Венгрия, периодически вмешивались в неё, преследуя совершенно самостоятельные цели.
Борьба Ногая с ханами Золотой орды – Правление Юрия I Львовича – Владислав I Локеток на престоле Польши – Захват Тевтонским орденом Гданьска и других городов Западного Поморья.
Последние годы правления Льва выдались тревожными. Галицко-Волынская Русь была втянута во внутренний конфликт в Золотой Орде. В 1280 г., по свидетельству Ипатьевской летописи, Лев, княживший в Галиче, должен был признать свою зависимость от улуса Ногая. Вслед за галицким князем свою зависимость от Ногая признали и другие князья Галицко-Волынской Руси. После смерти хана Менгу-Тимура, Ногай, фактически, стал независимым правителем, перестав считаться с ханами Золотой Орды. Однако, новый хан Токта не стал мириться с таким положением вещей и двинул свою рать на Ногая. В конце 1298 или в начале 1299 гг. рати Токты и Ногая сошлись в жестокой сече где-то в низовьях Северского Донца, на границе владений враждующих правителей. Ногай одержал победу. Войска Токты были разбиты и бежали к Дону. Часть их утонула при переправе через реку. Токта, потерпев унизительное поражение от своего вассала, вернулся в Сарай.
Впрочем, это поражение не сломило волю золотоордынского хана к борьбе. Вскоре он собрал новое войско и снова был готов биться с Ногаем. Несколько эмиров последнего, недовольные его политикой, перешли на сторону Токты. Токта, убедившись в том, что перевес в силах на его стороне, пошёл против Ногая. В местности под названием Куканлык, по свидетельству арабских авторов, в 699 г. хиджры (28 сентября 1299 – 15 сентября 1300 гг.) произошло решающее сражение. Ногай был полностью разгромлен. Сам он погиб от руки русского воина, как свидетельствуют арабские источники.
Рашид ад-дин рассказывает о том, что, когда Токта набрал новое войско и двинулся на Ногая, то последний не смог с ним биться, поскольку часть войска отказала ему в повиновении. Токта настиг Ногая где-то в низовьях Южного Буга или на Днестре и завязал с ним сражение. Сюда войска Токты пришли, переправившись через реку Днепр. По словам Рашид ад-Дина, Ногая настиг русский всадник, служивший в войске Токты, и нанёс ему рану. Потом он повёл раненого Ногая к Токте, но по дороге Ногай умер. По другим сведениям, Ногай был убит русским воином, после того, как назвал себя и приказал отвести к Токте. За свой поступок этот воин был также убит.
Княжества Юго-западной Руси не могли остаться в стороне от этой золотоордынской смуты. Они должны были принять сторону либо Токты, либо Ногая.
Войска Токты, преследуя Ногая, сильно опустошили Киевское княжество, при переправе через Днепр.
Около 1300 г. митрополит Максим, не вытерпев татарского насилия, оставил свою митрополию и бежал из Киева. Митрополичья кафедра, в связи с отъездом митрополита, была перенесена из Киева во Владимир – на – Клязьме.
Внутренняя смута подорвала могущество Золотой Орды. Судя по всему, Галицко-Волынскому княжеству, в тот период, удалось вернуть Галицкое понизье1, отторгнутое у него монголо – татарами ещё в XIII в.
Токта сумел объединить в своих руках власть над Золотой Ордой только после смерти своих братьев: Сарай-Буки (1301—1302 гг.) и Бурлюка (1309—1310 гг.).
Владения Ногая были разделены между братьями, а затем и сыновьями Токты. Золотоордынский хан далеко не сразу установил свой контроль над улусом Ногая. Он должен был подавить сопротивление наследников Ногая. Сперва во владениях Ногая пытался утвердиться его сын Джека (Чека). Против него выступили местные и наиболее влиятельные эмиры Тунгус и Таз. Они призвали ханские отряды и с их помощью заставили Джеку бежать в земли алан (асов), располагавшиеся в начале XIV в. западнее Днестра. Оттуда он со своими соратниками перебрался в одну из болгарских столиц Тырново. Здесь он был провозглашён правителем Болгарии. Позднее, в результате государственного переворота, он был свергнут ещё одним претендентом на болгарский престол Фёдором Святославом Тертером, сыном болгарского царя Георгия I Тертера, и брошен в темницу (1301 г.). Когда над Болгарией нависла угроза вторжения войск Токты, Фёдор Святослав велел обезглавить Джеку и выдал его голову Токте. В 1303—1304 гг. сын Джеки Каракишек попытался продолжить дело своего отца и деда. Попытка эта также завершилась неудачей.
