На улицах небольшого городка под названием Варнам, что находится на севере, почти у границы королевства Рендоун, время идёт своим чередом. Кто-то отправился за покупками, кто-то занимается ремеслом, дворовая собака бежит от разъяренного торговца с куском хлеба в зубах. Каждый старается не думать о том, что уже два года идёт смертная тройка. В нынешнее время стало проще – из-за роста численности населения и большого количества городов, демоны нападают только на один из них в этом королевстве, самые удачливые могут за все три года не застать кровопролития. Народ ждёт, когда астрологи смогут предсказать, когда ждать нового наступления. Никто не знает, как именно они рассчитывают ночь кровавой луны. Гонец спешит с ответом в губернский дом, расположенный на краю города. Сначала о дате узнаёт сам губернатор, затем даёт распоряжение главному паладину, который руководит армией, вооружёнными святыми камнями, и начальнику охраны порядка.
Гонца пускают в двухэтажный дом из белого кирпича и провожают до главного зала, где отдыхают глава семейства со своей женой. Войдя в зал, юноша увидел, что супруги сидят возле камина, губернатор читает газету, а суженая вышивает крестиком.
– Многоуважаемый Дэвид Камерсон, – начал гонец, вытянув руку с письмом перед собой, – я принёс весть из дома звёзд.
Дом звёзд место, недалеко от Форуна, столицы, где астрологи вычисляют, когда ждать следующего нападения демонов по фазе луны.
– Давай сюда, – Дэвид посмотрел на юношу и протянул руку.
Гонец быстрым шагом приблизился к мужчине, вложил конверт в его руку и так же быстро направился к выходу. Неспешно сложив газету, глава семейства раскрыл письмо. В этот момент в комнату зашла девушка, молодая дочь губернатора по имени Анна. С обеспокоенным взглядом она посмотрела на отца:
– То самое письмо? – тихим голосом спросила она, оперившись о косяк.
– Да, дорогая, – ответила её мать, положив полотно с незаконченным рисунком пчелы, – позови брата, он сейчас тренируется во дворе.
Анна поспешила на задний двор, там её младший брат Сэмюель занимается фехтованием. Спускаясь с крыльца, она увидела брата. Не смотря на свои пятнадцать лет, он уже был с неё ростом. Дети сильно похожи на своих родителей: у Анны темно-русые волосы и серые глаза её отца, у Сэма наоборот – светлые длинные, собранные в хвост, волосы и коричневые глаза, как у матери. Дочь миниатюрная, а у сына спортивное телосложение, в отличие от их полноватых родителей. Анна подходит к ребятам ближе и её сердце замирает от вида её возлюбленного Дерека – тренера по фехтованию младшего брата. Хоть чувства их взаимны, они понимают, что не могут быть вместе. Отец и мать этого не позволят, они хотят, чтобы её муж был из знатной семьи, она даже не хочет представлять, что будет, если кто-либо узнает об их тайном романе.
Юноши вовсю вели бой. Было видно, что Дерек сдерживается, а у Сэма льёт пот в три ручья, но всё равно блеск его глаз говорит о том, что он не собирается сдаваться. Заметив направляющеюся к ним девушку, тренер делает выпад и легким движением руки выбивает шпагу из рук юнца.
– Это было нечестно, – задыхаясь возразил Сэм, он сел на корточки и пытался перевести дыхание.
– В реальном бою ты своему врагу так же скажешь, когда он будет держать острие меча у твоего горла? – жёстко, но справедливо, именно эти черты первыми привлекли девушку.
– Где ты в наше время найдёшь реальный бой? – возмутился Сэм, пытаясь перевести дыхание.
– Моя леди, чем мы можем быть вам полезными? – не обращая внимания на ученика, Дерек взял руку Анны и поцеловал её пальцы.
– Мы? – возмутился младший брат. – Говори за себя.
– Простите, что вмешалась посреди урока, но дело срочное. Сэм. – только когда Анна к нему обратилась, окинув его взглядом.
Дерек помог парнишке подняться, и тот вместе с сестрой направился в сторону дома. На прощание она обернулась и подарила возлюбленному мимолетный взгляд, который он с удовольствием принял.