Февраль. Мороз настолько суров, что почти до дна промёрзли мелкие речушки. Гроздья красной рябины, грустно свисают над оврагом. Лишь изредка, прилетают красногрудые снегири, чтобы полакомиться терпкой ягодой.
На окраине заброшенной деревни около леса, живёт одинокий, добрый старичок Аркадий Ильич. Летом, ходит по грибы, да ягоды, а зимой подкармливает птиц несолёным салом и семенами, которые собрал в тёплые, летние деньки.
Долгими, зимними вечерами, вяжет тёплые вещи из овечьей шерсти. Для своей сестры в подарок, связал варежки с узорами.
Утро. Аркадий Ильич, одел овечий тулуп, запряг лошадь в сани и поехал в соседнюю деревню. Рядом бежит преданный пёс по кличке Граф. Пёс уже старый и всегда с хозяином в любой ситуации. Однажды, спас Аркадия Ильича от стаи волков.
Соседняя деревня находится в двух километрах от его деревни. Там живёт родная сестра Раиса. Аркадий Ильич с самого утра поехал поздравлять её с Днём Рождения, спрятав внутри тулупа для неё небольшой подарок.
Сестра Раиса – милая старушка с задорными, добрыми глазами и белоснежными прядями волос под платком, увидев Аркадия Ильича, сильно обрадовалась. Они видятся редко в силу своего пожилого возраста, но никогда не забывают друг о друге. Аркадий Ильич подарил варежки и крепко обнял сестру. Что ещё нужно для счастья, как любовь и забота родных людей.