Вовка Глухарев по кличке – Глухарь. Живёт такой парень, ничем не примечательный, с матерью, без отца. Воспитанник улицы и подвалов. Постепенная деградация смещает границы понимания добра и зла. Неуемная тяга к спиртному и полная безнаказанность, подводит его к точке предела. Без покаяния и осмысленности происходящего он останавливается на пороге в Ад. Дальше – некуда. Но случайная встреча с мудрым стариком переворачивает понимание жизни Глухаря.
Как это? Остаться сиротой в пятилетнем возрасте и не погибнуть, когда уже никого рядом нет? А Илис остался. Волей богов он был заброшен в подземный мир Великого и таинственного Эрлика. Неизвестность, страх и чудеса несопоставимые для Внешнего мира. А любовь? Ведь без нее никуда.
