В маленький городок приезжает загадочная девушка. Некоторые люди говорят, что она ведьма. Потом происходят странные вещи. Полнолуния, затмения и туманы посреди лета. А также таинственное братство, члены которого ходят по домам и предлагают спастись в церкви от страшного зла…
Странные и жуткие преступления происходят в городе в последнее время. А спецотдел все никак не может понять, кто стоит за ними, и найти улики. Начальство недовольно работой спецотдела. И постоянно грозится его расформировать. Так, чего бояться больше: бюрократии или возможного конца света?
