Петербург, XIX век. Две помещичьи семьи – Карпищенские и Аракчеевы задумали как-то женить между собой своих детей. Карпищенская Анастасия Григорьевна питает ненависть к сыну Галактиона Аракчеева Максимильяну, который с самого детства не даёт ей проходу. Отсутствие женского внимания и вынужденная временная разлука с Настей, превращают мучительную привязанность юноши в большую безответную любовь, ставшую союзом двух сердец.
Екатерина, девушка 19 лет из Санкт-Петербурга приезжает поступать в театральный, и с первых же дней проваливает экзамены в "Щуке". Тогда член экспертной комиссии направляет юное "недарование" по знакомству в театральную студию "Авиловцы" под началом народного артиста России Виктора Авилова. Но не так-то просто угодить "прославленному Гамлету всех времён и народов, жёсткому диктатору Калигуле, и демоноподобной субстанции Воланду". Но желание, упор
