Накануне Рождества Индира приезжает в небольшой город, чтобы встретиться с волшебным мастером. Мастером перекраивания сердец. Девушке кажется, что ей досталось бракованное сердце, ведь она никогда не испытывала любви. Индира просит мастера Агапа взглянуть на ее сердце и, если предположения подтвердятся, перекроить его. Агап соглашается помочь, хотя лукавит. Но и девушка оказывается не такой уж простой.
