Сергей ежегодно отдыхает в Ялте в надежде встретить девчонку, в которую влюбился 14-летним мальчишкой. Мишка уезжает в Зарасай к своей любимой рыбалке. Друзья решают провести отпуск вместе, бросают жребий, приезжают в Зарасай, а утром просыпаются на газоне ботанического сада в Крыму без документов и денег. Вдобавок обнаруживают, что переместились на несколько лет в прошлое, и что им это не снится.
Два сорокалетних приятеля Коля и Федя увлекаются пьянством, а любимым делом двенадцатилетней Ларисы и ее восьмилетнего брата, детей состоятельных родителей, является попрошайничество и игра на флейте в подземном переходе. Защищая побирашек от «сборщика налогов», Коля оказывается с травмой в больнице. Желая ответить добром на добро, Лариса с подругой решает спасти Николая: подыскивает ему работу и даже… невесту!
Депутат законодательного собрания, бандит и биолог умирают в больнице. Их души покидают тела, но прилетевший ангел просит тех немедленно вернуться обратно. В панике души занимают первые попавшиеся тела, в результате чего душа биолога оказывается в теле бандита, душа бандита – в теле депутата, а душа последнего – в теле биолога.
