Музыкальная инсценировка в одном действии.По мотивам первой и третьей «Песен о Стеньке Разине» А.С. Пушкина, народных драм «Лодка» и «Черный ворон». Песни из собрания П. В. Киреевского, «Письмовника» Н. Курганова, «Великорусских народных песен» А. Соболевского, «Собрания русских простых песен» В. Трутовского, сборника «Великорусс в своих песнях, обрядах…» П. Шейна.