Повесть знакомит читателя с юной максималисткой Аней, которая отправляется в далекую деревню своей бабушки. Постепенно девушка узнает страшные подробности из жизни своей умершей родственницы. Оказывается, бабушка Ани была как-то связана с мистической фигурой так называемого «Хозяина ущелья».
История о домашнем котике Кузе, который по воле случая оказывается в лесу. Котик не ценил того, что имел, но теперь всем сердцем мечтает оказаться на теплых коленях своей хозяйки. Найти обратную дорогу ему помогают: проказница-лисичка Патрикеевна, забавные крысы, добросердечные люди и один мудрый дятел.
