Ужасная болезнь «Черная хворь» стремительно покоряет город за городом. Пытаясь убежать от хвори и спастись, многие люди покидают родные места. Группа беженцев из Левобрега, в числе которых был врач Раймонд Шалеар, останавливается в Каменных Вратах, надеясь, что сюда болезнь не доберется.
В результате катаклизма земные плиты растрескались, раздвинулись, а после обломками поднялись вверх, образовав из Земли скопление огромного множества летающих островов.После этого западные R-кие острова объединились в Свободную западную республику (СвоЗаР), а восточные – в Великую восточную республику (ВелВостР). Между государствами располагается большой остров-материк Исполинская твердь. На Исполинской тверди нет единой власти, его делят множест
В Галранкском королевстве случилось несчастье: принцесса Марианна была похищена Красногорским драконом. Безутешный отец принцессы король Карлрих Альрединг объявил большую награду за спасение дочери. Желая разбогатеть и прославиться, группа драконоборцев из Стражгорода прибывает в Галранкию, чтобы сразиться с драконом.
