Никого не удивить оборотнями в погонах, засевшими в петербургской полиции. Разве что если оборотни – настоящие. Департамент сверхъестественных расследований ФСБ велит Эдуарду Ларану, следователю полиции, обладающему магическими способностями, найти и арестовать Волчьего Пастыря – древнего колдуна, который в ответе за нападения оборотней в погонах на людей.
Маргардт, мир тысячи островов, чьё название переводится с языка богов как "Сумеречная Гавань", служит площадкой борьбы между двумя древними сущностями: Бездной и Абсолютом, Хаосом и Порядком, движением и покоем. Главный герой – мастер-алхимик Сардэк сталкивается с нападением служителей Бездны на родной город и похищением друзей. Но он и сам не так прост.
