У мишки по имени Василий есть мечта – увидеть своими глазами северное сияние. Но что же делать, если он живет в Сибири? Однажды, поздней осенью, когда вся семья уснула, мишка собрался навестить своего брата на северном полюсе. Дорога дальняя, как же Василий доберется?
Дворовый щенок очень ждет свою первую волшебную ночь, которая бывает только раз в год. Он уверен в том, что его мечты обязательно сбудутся. Но вот Матильда, кошка с соседнего двора, в это совсем не верит. Что же ждет наших героев в канун Нового года?