Старая история, рассказанная в средневековой европейской народной балладе Herr Manneling, повествующая о страсти девы из рода троллей к молодому рыцарю. Что таится за интересом богатой тролли к человеку? Что ответит молодой воин на предложение о союзе?
Марк Мейс, молодой маг, ведет спокойную жизнь. У него есть все: и достаток, и уважение окружающих. Однако, мечта детства – стать сильным магом – не дает ему покоя. Он непрерывно ищет возможности для увеличения своей силы и внезапно узнает о возможности получить фамильяра высшего качества – дракона. Если он сможет осуществить задуманное, то встанет в один ряд с величайшими магами мира.
В самый разгар борьбы магов за драконов начинается война. Соседние государства опасаются усиления Андора и стремятся получить контроль над драконами. Марк и Софи присоединяются к армии, им нужно выжить, помочь Андору победить и обрести могущественных фамильяров.