1902 год, Киев. Скромный письмоводитель проявляет недюжинные способности в раскрытии преступлений, чем обращает на себя внимание председателя окружного суда. Волею интриг молодого выскочку отправляют на край света – в новую русскую окраину, город Дальний, – исполнять должность судебного следователя. Головокружительная карьера и захватывающий вояж превращаются вскоре в настоящее испытание…
1904 год. Размеренную жизнь дальнинского судебного следователя нарушает разразившаяся война с Японией. Квантунский полуостров оказывается в эпицентре событий, а город Дальний – одной из ключевых точек шпионской борьбы. Привычные уголовные дела кажутся легкой разминкой на фоне растущей угрозы с Востока. Непростые решения и тяжелейшие испытания не заставят себя ждать…
Октябрь 1905-го года. В Киеве, как и во всей Российской Империи, нарастает социальное недовольство. Представители различных профессий и сословий объединяются ради единой цели: революционной пропаганды и вооруженного восстания. Средоточием радикальных настроений служат подпольные ячейки РСДРП. К чему приведет эта опасная деятельность и как сложится судьба их участников?..