Она – дочь крупного промышленника и студентка факультета филологии.Он – импозантный молодой профессор, работающий на советскую разведку.1935 год. Эстония. Любовь профессора к своей студентке пройдет через весь 20-й век, через войну и расставание, но даст начало чему-то новому.
Что плохого может случиться с молодым чудаком, работающим в скромной школе и его подругой-машинисткой из маленькой фирмы? Ну, например, в клубе любителей языка Эсперанто в Каунасе может внезапно объявиться таинственный журналист газеты "Правда", который, судя по всему, приехал в Литву совсем не о концертах и выставках писать. Погоня за шпионом начинается!