Будущее четыре с половиной столетия спустя. Земля, Марс, Венера и прочие планеты Солнечной системы находятся под властью Правительства Консолидации, которому покровительствует Дух, наделивший людей способностями к ясновидению, телепатии и телепортации. Однако не все приняли дары Духа – те, кто отказался и переселился за границы Большого круга планет, стали именоваться отшельниками, «варварами». Жители Консолидации и последние сосуществуют в режим