Когда лес вокруг владений Деда Мороза стал чёрным, стало страшно не только его обитателям, но и самому Деду Морозу. Какие тайны хранит тёмный лес? Кто замышляет зло? Эту тайну разгадывает Дед Мороз и его друг снеговик Стёпка.
Эта история двух враждующих между собой племенах Драконов – Чёрных и Голубых. Неожиданные приключения, опасность и волшебство ждут героев этой истории на каждом шагу. Только их смелость и отвага позволят раскрыть тайны этой загадочной Земли. Только дружба и взаимопомощь помогут спасти Землю Драконов от гибели.
Даже если ты не веришь в чудеса, волшебство и Деда Мороза, с тобой обязательно произойдёт что-то чудесное, светлое и прекрасное в Новый год. Приключения Мишки тому доказательство.