Конец 90 годов, Нью-Йорк. Известный район Брайтон Бич, который местные иммигранты называют «маленькая Одесса». Возле одного из русских ресторанов стоит женщина Егорова Елена, рядом с ней ее сын мальчик двенадцати лет Егоров Дмитрий. Они пришли, чтобы взять автограф у известного русского шансонье Михаила Круга, который будет выступать в этом ресторане. Вышибала ресторана прогоняет Елену и Диму от дверей ресторана, в который входят богатые люди, пришедшие на концерт. Подъезжает автомобиль, из него выходит Михаил Круг. Видя его, Елена и Дима подходят к Кругу и просят расписаться на диске с его песнями. Круг оставляет автограф. Елена просит Круга, что бы их пустили на концерт и они, стоя где-нибудь в сторонке, послушали концерт, потому, что Дима большой поклонник Круга. Круг в хорошем расположении духа, он распорядился, что бы для них поставили два стула в зале ресторана. Дима, сияющий от счастья, слушает песни своего кумира. После концерта в гримерку Круга входит Елена и просит его, что бы он хотя бы на полчаса, приехал к ним домой и послушал Диму, который знает наизусть все песни Круга и учится играть на гитаре. Круг отказывается, у него плотный график концертов. Елена объясняет, что мальчик тяжело болен, у него опухоль головного мозга и врачи не знают, сколько ему осталось жить. Круг соглашается заехать на полчаса и послушать игру мальчика на гитаре. На следующий день Круг приезжает в квартиру к Егоровым. Елена угощает его обедом, а Дима играет на гитаре и поет песни Круга. На вопрос «как они здесь оказались?» Елена рассказывает, что после развала СССР они с мужем талантливым химиком и тогда еще маленьким Димкой переехали на ПМЖ в США. Все складывалось хорошо, у мужа была высокооплачиваемая работа, они купили дом. Однако через несколько лет в доме произошёл пожар и муж спасая ее с сыном погиб. В память о нем осталось несколько вещей, пилотка деда, участника ВОВ, общая фотография, где они стоят на фоне Волги и диск с песнями в исполнении Круга, который ее муж Николай очень любил слушать. На вопрос Круга, а можно ли вылечить эту болезнь, Лена отвечает, что шансы есть, но у них нет таких больших денег на операцию. Круг звонит своему поклоннику известному российскому хирургу. Тот отдыхает, где-то на островах в Юго-Восточной Азии и просит прислать ему на электронную почту все документы, касающиеся болезни мальчика. У Круга еще несколько концертов в США, он обещает Лене, что перезвонит через несколько дней. Через несколько дней Круг звонит Лене и говорит, что он разговаривал со своим другом хирургом и тот сказал, что шанс есть, но операцию нужно делать в России, в которую он вернется только через две недели. Елена обрадовалась и расстроилась одновременно. Она не может раньше, чем через месяц бросить работу, у нее контракт, так же у нее нет денег на поездку в Россию. Димка обрадовался, наконец, то он сможет увидеть Россию, которую он так любит. Круг говорит Лене, что он берет все расходы на себя, он может вылететь с Димкой чуть раньше, а Лена прилетит, как освободится к операции. Так как документы нужно оформлять быстро, Круг идет в Российское консульство и объясняет ситуацию. Консул обещает оформить все документы за два дня. Позади Ленины слезы расставания с сыном и вот уже Круг и Димка летят в Россию. Устав после плотных гастролей по США Круг решает поехать в отдаленную деревеньку, расположенную на берегу Волги и там вместе с Димкой отдохнуть, порыбачить, сходить на охоту, показать мальчику настоящую Россию, а не ту которую он видел только американских фильмах. Димка в первый раз увидел настоящих русских крестьян, которые своим трудом зарабатывают себе на жизнь. Побывал в русской бане, на рыбалке, подружился с местными мальчишками. В один из дней Круг и Димка едут в небольшой городок на рынок. На рынке со всех динамиков звучат песни Круга, продаются пиратские диски с песнями. Кто-то узнает Круга, и на рынке начинается небывалый ажиотаж. С полок сметаются все диски с песнями Круга, люди подходят к нему прося оставить свой автограф. Новость, что в их районе отдыхает Круг разноситься по всему району и вскоре, как-то вечером к дому, где живет Круг подъезжает несколько иномарок. Местный «смотрящий» приглашает Круга отдохнуть в ресторане и спеть несколько песен для местных «братков». Круг соглашается, вместе с ним напрашивается и Димка.
В зале ресторана собралось человек тридцать местных «братков» со своими «телками». Для Круга приготовлено почетное место рядом со «смотрящим». Под одобрительные крики «братков» Круг поет свои песни. «Смотрящий» дарит Кругу немецкий трофейный «Вальтер». Внезапно в ресторан врываются люди с автоматами и начинают всех расстреливать. Это конкурентная бандитская группировка. Начинается перестрелка. Димка спасает Круга, разрядив подаренный пистолет в бандита. Они убегают из ресторана. Круг все сильнее привязывается к Димке. Они вдвоем едут на острова расположенные посредине Волги, на рыбалку. Там они проводят за беседой бессонную ночь в разговорах, о жизни о Боге. Круг узнает, что Димка не крещеный и решает его покрестить. Он договаривается с местным священником и крестит Димку, становясь его крестным отцом.
Они едут на экскурсию в мужской монастырь, по дороге их застал ливень, машина застревает в грязи. Круг сажает Димку за руль, а сам толкает машину. Он поскальзывается, падает и бьется головой о камень, теряет сознание. Димка выбегает из машины, он не может привести Круга в сознание из его головы льется кровь. Димка пробует тащить его по дороге, но у него не хватает сил. Димка под дождем бежит по дороге на ферму. Там он находит тракториста, и они вместе едут за Кругом, Димку знобит. Больничная палата. Круг лежит на кровати с забинтованной головой. Он открывает глаза. Возле него на кровати сидит и спит Димка. Круг касается его рукой. Димка открывают глаза. Бросается на Круга обнимает его улыбается и плачет одновременно. Круг гладит Димку по голове и тоже плачет. Круг и Димка выходят из больницы, они ждут автомобиль который где то задерживается. Круг достает телефон и звонит. Димка сидит на лавочке и улыбаясь смотрит на Круга. Круг разговаривает со своим другом хирургом. Он оборачивается к Димке. «Ну что Димон, в Москву летим, нас уже ждут!» Димка неподвижно сидит на лавочке, на губах у него улыбка, изо рта стекает маленькая струйка крови. Могила на холме, с которого открывается прекрасный вид на Волгу. На кресте фотография смеющегося Димки. Возле могилы стоит Круг в руке у него старая солдатская пилотка.
