В этом рассказе описывается окружающая природа ночью. Вся ее красота и сущность в самое темное время суток. Все то, что не видно в дневное время, открывается именно ночью.
Повествование идет от лица главного героя, который встречает на своем жизненном пути множество препятствий с самого рождения. От музыканта к рабству, новые знакомства и вечно живущие в сердце старые друзья. На своем пути главный герой встречает таких исторических личностей как Оливер Кромвель и Генри Морган.
Молодой человек, стоя на остановке вечером, обнаруживает объявление о том, что неподалеку будет бал. Решив хорошо провести время, он отправляется туда, но там он встречает совсем не то, на что рассчитывал…
Действие рассказа происходит в начале XX века. Место действия – глухая деревушка, на первый взгляд ничем не примечательная. Главный герой – обычный рабочий семьянин, не верящий ни во что сверхъестественное, хотя слухи в деревне только и ходят о колдунах и странных явлениях. Однажды он сам становится свидетелем таинственного, после чего его мир переворачивается полностью.
